Ønsker du at få tilbageført en kassekladde, sker det via Regnskab / Daglig / Arkiv Kassekladder. Vælg den kladde du vil tilbageføre, eller lave en kopi af. Klik på knappen “Omposter/kopier kladde”. Der fremkommer et vindue, hvor du kan udfylde felter der vedrører kladden, som du enten ønsker at tilbageføre eller også lave en kopi … Læs mere
Genudskrivning af kassekladde foregår fra menupunkt Regnskab / Daglig / Arkiv Kassekladder. Vælg den kladde du vil genudskrive, og klik på knappen “Genudskriv kassekladde”.
I kassekladden har du mulighed for at tilknyttet et eller flere dokumenter til et bilag. Gå til fanen “Kladde med bilagstilknytning”. Når du indtaster et bilag i kassekladden, kan du i området “Bilagshåndtering” tilknytte et dokument enten fra dokument, der allerede er indlæst via menupunkt Dokumenter / Daglig / Indbakke for bilag – eller du … Læs mere
For at ændre momsperiode, skal du logge på OFINDA Administration – enten via Opsætning / Administration / OFINDA Administration, eller via www.OFINDA.dk og vælg linket “OFINDA Administration” nederst på siden. Når du er logget på, vælger du punktet “Firma” under Virksomhedsoplysninger. I feltet “Periode interval” kan du ændre momsperioden. Gem ændringen med knappen “Gem & … Læs mere
For at ændre momsperiode, skal du logge på OFINDA Administration – enten via Opsætning / Administration / OFINDA Administration, eller via www.OFINDA.dk og vælg linket “OFINDA Administration” nederst på siden. Når du er logget på, vælger du punktet “Firma” under Virksomhedsoplysninger. I feltet “Periode interval” kan du ændre momsperioden. Gem ændringen med knappen “Gem & … Læs mere
Se beskrivelsen som “Indbetaling faktura”, fremgangsmåden er den samme, du skal blot klikke på knappen “Udbetaling” i toppen.
I kassekladden trykker du på knappen “Udligning ind- og udbetalinger”, og du har her mulighed for at vælge den/de åbenstående fakturaer hos en kunde eller flere kunder. Du kan i feltet “Navn”, skrive navnet på kunden, som du kun ønsker at se åbenstående faktura på, eller du kan vælge at sortér i forfaldsdato ved at … Læs mere
Når du står i kassekladden, findes der en mulighed for at importere banktransaktioner fra forskellige banker – vælg den bank du ønsker at bruge. Findes formatet ikke til din bank, har du mulighed for at oprette et nyt format, der passer til din bank. Klik på knappen “Rediger” og vælg “Bankindlæsning” for at lave et … Læs mere
Årsafslutning laves fra menupunkt Regnskab / Opsætning – vælg derefter punktet “Regnskabsperioder/Årsafslutning”.Via funktionsknappen “Årsafslutning” har du mulighed for at afslutte den tidligere regnskabsperiode. For at afslutte et regnskabsår, skal en finanskonto på Kontoplanen have påsat “Årets resultat” i feltet “Systemkonti”. Når årsafslutningen er udført, kan et nyt regnskabsår oprettes. Der kan max. køres med to … Læs mere
Et nyt regnskabsår kan oprettes via Regnskab / Opsætning – og der vælges “Regnskabsperioder/Årsafslutning”. Herunder vælger du funktionsknappen “Opret nyt regnskabsår”, hvor du har mulighed for at oprette regnskabsperioder.