Fakturering

Faktura nummerserien kan ændres fra menupunkt Opsætning / Opsætning – og vælg “Nummerserier”. Indtast faktura/kreditnota nummer, ved at klikke i feltet “Næste nummer”.

En Kontant faktura laves på samme fremgangsmåde som en Faktura. Når fakturaen er klar til at bogføres, vælger du “Kontant faktura” under “Bogfør og Udskriv”. Her vælges den kontantkonto, som fakturaen skal bogføres på, altså hvor det modtagne beløb skal bogføres til. Hvis der ikke findes nogen konti, at vælge imellem, skal disse konti tilføjes … Læs mere

Kreditnota foregår på samme måde, som når du laver en faktura, men her skal feltet “Antal” være i minus, f.eks. -1, alt andet fungere på samme måde. Det er muligt at lave plus og minus linjer på den samme kreditnota eller faktura.

For at lave en faktura skal du som minimum have oprettet en kunde samt en vare. Det er dog muligt, at fakturere via en finanskonto, hvis der ikke ønskes at bruge varenumre. Gå til menupunkt Fakturering / Daglig / Faktura/Kreditnota. Når du står i listen, tryk på “Ny” for at lave en faktura. Nu har … Læs mere

En kundegruppe bruges i OFINDA Regnskab til at tildele nogle standardværdier til kundeoprettelse. Dermed går det hurtigere og nemmere ved oprettelse af en kunde. Kundegruppen bestemmer, hvorledes en kundegruppe skal styres med hensyn til bogføring, valuta, prislister, sprog, land, udskrift – og email design. Den har også den funktion, at inddele dine kunder i forskellige … Læs mere

Hvis du ønsker, at den medsendte faktura, som kunden skal modtage via email skal have et bestemt filnavn, kan dette gøres via Fakturering/Kreditnota. Klik på knappen “Udskrifter” og herefter klikker du på knappen “Funktioner” – vælg punktet “Rediger”. Klik på knappen “Filnavn editor” i venstre menu, her kan du indsætte de felter, som skal danne … Læs mere